film diretto da Masashi Ando e Masayuki Miyaji, racconta cosa accade dopo che l'Impero di Zol, a seguito di una sanguinosa guerra, ha conquistato Aquafa. Il grande impero ha incorporato gran parte delle terre, fatta eccezione per Fire Horse Territory, dove vi sono i cani selvatici che un tempo trasmettevano la mortale Febbre del Lupo Nero.
I soldati che hanno combattuto per Aquafa attendono la loro morte per mano di Zol. Fra questi vi è Van, che invece di essere ucciso, viene fatto schiavo e lasciato in una miniera di sale controllata dall'impero, dove conosce una giovane di nome Yuna. Una notte un branco di cani del Fire Horse Territory attraversa la miniera, Van e la sua nuova amica vengono morsi, ma riescono a sopravvivere all'attacco. Mentre la Febbre del Lupo Nero dilaga, i due approfittano della nuova libertà per rifarsi una vita serena in campagna, ma una nuova battaglia è pronta per essere combattuta...