A San Francisco la giovane Emu O'Hara assiste per caso all'uccisione di Sonny Shimkazi, un esponente del clan degli Yakuza. Il killer è Yo Hinomura. Pronunciando il proprio nome l'assassino, secondo le regole del paese, avverte il testimone che sarà lui la prossima vittima. Emu torna in Canada: spaventata da quanto accadutole, dipinge il volto del killer, che l'ha anche affascinata. Frattanto il boss Shudo Shimkazi arriva a Vancouver deciso a vendicare la morte del figlio il cui assassino appartiene al clan cinese "Figli del Drago". Shudo chiede alla polizia di usare Emu come esca per catturare Yo, ma all'uscita del Municipio viene ucciso, anche lui, da Yo. Emu è ancora una volta testimone del delitto.