Orazio Imperiali, vetturino romano, ha l'idea fissa di doversi incontrare col Papa. Un giorno, avventuratosi nella villa di Castel Gandolfo, colpisce il bonario Pontefice e ne diventa amico.
Don Fulgenzio, parroco di un modesto paese in crisi per mancanza assoluta di piante, il sabato sera, sotto mentite spoglie, frequenta una balera. Durante una di queste scappatelle, attira l'interesse di Rossana dalla quale fatica a liberarsi.